华瀚生物最新跟踪:铜仁医院项目会继续由上市公司运作(格隆汇—港股那点事)

发表于 讨论求助 2021-01-11 14:24:45

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资本市场和投资者对华瀚生物(00587)的关注度正不断提升,只是忧虑一直没有减少。近期因为担心铜仁医院项目将不会由上市公司运作,二级市场上的股价连续下跌。本期港股那点事分享格隆汇会员、华瀚生物的版主helenqin对近期公司动态的梳理和一些看法,供大家参考。


华瀚的铜仁医院项目会继续由上市公司运作

作者:格隆汇 helenqin


近期有新闻报道,汉方集团与铜仁市政府签署了医疗服务合资框架协议。市场中有投资者担心铜仁医院项目将不会由上市公司运作,公司近几日的股价也体现出了资本市场的这种担心。通过多方了解和研究,铜仁医院项目会继续由上市公司运作,具体原因分析如下:


1、汉方集团只是与铜仁市政府签署框架协议(应政府要求由汉方集团签框架协议),这个协议并没有严格的法律约束,只是由汉方集团先把项目定下来,未来具体与各家医院签署的托管合同才是最终有意义和有法律保护的合同,将会继续由华瀚的全资子公司汉方医药资产管理公司签署。


2、如果汉方集团想自己运作铜仁医院项目(或者前期由自己先运作,后期再注入上市公司),汉方集团会另外注册一家公司,用另外一个团队与铜仁市政府洽谈和签署合作框架协议,一定不会让上市公司人员参与该项目,更不会让上市公司高管出席与铜仁市政府签署框架协议的仪式。本次签约仪式出席人士全部是上市公司高管,包括邓杰、汉方医药资产管理公司高管陈磊、张炳生等。相关签约仪式视频报道(可以看得更加清楚):




3、预计2015年1-2月份铜仁医院项目就会签署正式的托管合同,届时公司会有正式公告。


4、华瀚的大股东非常看好华瀚未来发展前景,对其拥有强烈信心,会将上市公司作为医药业务和医疗服务业务的唯一运作主体,大股东也会通过多种方式向资本市场和投资者展示其对公司未来发展前景的强烈信心。让我们拭目以待。


华瀚未来三年发展规划出炉

近期多家券商公司组织众多基金和投资机构密集赴贵州到公司调研,深入实地了解华瀚现在及未来发展情况,资本市场和投资者对华瀚的关注度正不断提升。据了解,华瀚未来三年发展规划已经出炉:目前华瀚以中药业务为主,未来三年将形成中药业务、生物制药业务、医疗服务业务三足鼎立的新局面,生物制药和医疗服务业务在未来三年将实现跨越式增长,前景非常明确,空间巨大,这也是华瀚大股东强烈看好公司发展前景的主要原因。


三年目标规划(到2016-2017财年):


1.收入目标:


1)中药业务板块收入(高开口径)24亿-30亿港币,目前(2013-2014财年)收入约16亿港币(其中芪胶升白胶囊6.65亿、妇科再造丸4.77亿、止嗽化痰丸1.14亿、日舒安洗液1.37亿、其他产品2.8亿左右);


2)生物制药业务板块收入(高开口径)16亿-20亿港币,目前(2013-2014财年)收入约6.88亿(其中易孚易贝5.9亿、金紫肽0.98亿);


3)医疗服务业务板块35-40家优质大型医院(并购+托管,托管为主),医院总收入80-100亿港币,目前(2013-2014财年)无此项业务。


2.净利润目标:20亿港币;


3.市值目标:500亿港币,成为具有影响力的大型医药健康产业集团。


另附公司目前各项业务最新进展(11.27日兴业证券海外策略会议上华瀚生物与投资者交流的部分内容)


1.医院新项目进度:


除六盘水和铜仁市外,公司目前正在与四个城市谈判,两个省内两个省外,进行的都比较顺利,其中一家接近完成。


2.六盘水进度:


1)妇幼保健院已签协议,第二人民医院即将签约,近期两个医院会一并发布公告;


2)两家企业医院先由政府收购再转华瀚,估计明年上半年完成不了了。两家医院13年收入5亿,净利润率12-13%,收购代价约5亿;


3)六盘水市人民医院10月份已并表收取管理费,供应链谈判11月上旬结束,15%利润率,12月份开始贡献。


3.人神经生长因子进度:


前期华瀚高层、省领导、省药监领导专程拜访北京推进绿色通道,如顺利有望明年1季度获批,如按正常进度则在年中。


4.人神经生长因子销售规划:


第一年3.5亿,对应糖尿病病人1万,第三年到10亿。毛利率90%以上,净利率40%。


胎盘收集:华瀚是贵州唯一有资格,年收集10万以上问题不大。一个胎盘对应100支人神(产值10万)+2-3支白蛋白+2支组织注射液+2盒胎盘片+1-2盒金紫钛。10亿支人神仅需1万胎盘。


5.金紫肽规划:


目前受限美容院价格过高与受众有限,申请直销牌照后,将采用类似安利模式,已物色直销团队,供货价格为5千元左右(目前供美容院价格1500左右),将极大打开市场空间。


6.三个胎盘产品:

移交到贵州省的工作已完成,等明年6月份生产基地落成并GMP后即可生产,北生51%股权确认会转让给华瀚。

(完)


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(本文封面图片来自藏地摄影)

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